Ohne System läuft es so
- Rechnungen im Buchhaltungsprogramm, Angebote in Word, Mails im Postfach, Fotos auf dem Handy
- Beim Anruf fehlt der Überblick: Was ist offen, was ist bezahlt, was war zuletzt?
- Scheidet jemand aus dem Betrieb aus, geht das Wissen über seine Kunden mit
- Bei einer Reklamation ist nicht auffindbar, was damals vereinbart wurde
So geht es mit ModulHero
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Ein Kontakt, alle Vorgänge
In der Akte stehen Angebote, Aufträge, Rechnungen, offene Beträge, Termine, Dokumente, Fotos und Gesprächsnotizen in einem Verlauf – nach Datum sortiert.
- 2
Ansprechpartner statt nur Firma
Je Kunde mehrere Personen mit Rolle, Durchwahl und Mailadresse. Angebote gehen an die Person, die entscheidet, nicht an die Zentrale.
- 3
Zahlungsverhalten sichtbar
Die Akte zeigt offene Posten und wie pünktlich in der Vergangenheit gezahlt wurde. Das ist die Grundlage für die Entscheidung über Vorkasse oder Abschläge.
- 4
Nichts geht mit einer Person verloren
Notizen und Absprachen gehören zum Kunden, nicht zu einem Postfach. Wer vertritt, liest nach, statt nachzufragen.
Steckt in diesen Modulen
Häufige Fragen
Kann ich bestehende Kundendaten übernehmen?
Ja, über einen CSV- oder Excel-Import. Wir prüfen die Datei vorher auf Dubletten und ordnen die Spalten zu – das ist Teil der Einrichtung.
Was ist mit dem Datenschutz?
Kundendaten liegen mandantengetrennt in der EU. Zugriffe werden protokolliert, und jede Rolle sieht nur, was sie braucht.