Ohne System läuft es so
- Dieselbe Firma steht viermal in der Liste, jedes Mal anders geschrieben
- Telefonnummern stehen in fünf Formaten, Postleitzahlen fehlen
- Kundennummern aus dem alten System gehen verloren – und mit ihnen die Zuordnung alter Belege
- Nach dem Import fällt auf, dass die Hälfte der Mailadressen veraltet ist
So geht es mit ModulHero
- 1
Datei vorbereiten
Eine Tabelle mit einer Zeile je Kunde und einer Kopfzeile. Welche Spalten gebraucht werden, zeigt die Vorlage – alles Weitere kann mit, muss aber nicht.
- 2
Spalten zuordnen
Jede Spalte der Datei wird einem Feld zugewiesen. Die Kundennummer aus dem alten System wird mit übernommen, damit alte Belege zuordenbar bleiben.
- 3
Probelauf
Der Import läuft erst als Prüfung: Wie viele Datensätze, wie viele mögliche Dubletten, welche Zeilen haben Fehler. Erst danach wird übernommen.
- 4
Dubletten zusammenführen
Erkannte Doppelte werden angezeigt und können zusammengeführt werden – mit allen Vorgängen, nicht nur der Adresse.
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Häufige Fragen
Übernehmt ihr den Import für uns?
Ja, das gehört zur Einrichtung. Sie liefern die Datei oder den Export aus dem alten System, wir ordnen zu und machen den Probelauf gemeinsam.
Kann ich auch alte Rechnungen übernehmen?
Belege aus einem Altsystem werden in der Regel nicht als Belege importiert, sondern als PDF am Kunden abgelegt. Für die Buchführung bleibt das Altsystem maßgeblich.