Ohne System läuft es so
- Absprachen stehen im Kopf einer Person oder auf der Rückseite eines Lieferscheins
- Bei Rückfragen steht Aussage gegen Aussage
- Vertretungen rufen beim Kunden an und fragen Dinge, die längst geklärt waren
- Mündlich beauftragte Mehrleistungen lassen sich später nicht belegen
So geht es mit ModulHero
- 1
Notiz direkt am Kontakt oder Projekt
Datum und Uhrzeit setzt das System, Gesprächspartner und Inhalt kommen dazu. Zwei Sätze reichen – sie müssen nur zum richtigen Vorgang gehören.
- 2
Aufgabe gleich mitnehmen
Wenn etwas zugesagt wurde, wird aus der Notiz eine Wiedervorlage mit Frist. Sonst bleibt die Zusage eine Erinnerung.
- 3
Bei Anordnungen: Bestätigung schicken
Für angeordnete Mehrleistungen lässt sich aus der Notiz eine kurze Bestätigungsmail erzeugen. Eine Mail ist kein Vertrag, aber ein Beweis.
- 4
Alles bleibt im Verlauf
Die Notiz steht im Kundenverlauf neben Angeboten und Rechnungen – auffindbar auch in drei Jahren, wenn niemand mehr weiß, worum es ging.
Steckt in diesen Modulen
Häufige Fragen
Kann ModulHero Telefonate aufzeichnen?
Nein. Aufzeichnungen von Gesprächen sind rechtlich heikel und nicht vorgesehen. Festgehalten wird, was jemand schreibt.
Sehen Kunden die Notizen?
Nein. Interne Notizen bleiben intern; nur ausdrücklich versendete Bestätigungen gehen hinaus.