Ein CRM ist nur so gut wie das, was daneben liegt. Bei ModulHero steckt der Kunde im selben System wie sein Angebot, seine Rechnung, seine offene Zahlung, sein Projekt und sein Wartungsvertrag – du siehst beim Anruf sofort, worum es geht.
Angebote, Aufträge, Rechnungen, offene Posten, Projekte, Verträge, Termine, Dokumente und der E-Mail-Verlauf – alles in einer Akte, jede Änderung mit Zeitstempel protokolliert.
Angebote bekommen eine Wiedervorlage, Interessenten einen Status. Fällige Aufgaben stehen im Tagesplan jedes Mitarbeiters – nicht in einer Liste, die niemand öffnet.
Zielgruppe filtern, Liste erzeugen, abtelefonieren: Gesprächsergebnis, Wiedervorlage und nächster Schritt direkt am Kontakt. Für Außendienst und Telefonvertrieb gleichermaßen.
Umsatz, Deckungsbeitrag, Zahlungsverhalten und durchschnittliche Zahlungsdauer je Kunde – die Grundlage dafür, bei wem Nachlass sinnvoll ist und bei wem Vorkasse.
Alle Module arbeiten zusammen – Kunden, Projekte und Mitarbeiter gibt es nur einmal.
Kalkulation mit Artikelkatalog, Alternativpositionen, Auftragsbestätigung per Klick.
Abschlags- & Schlussrechnungen, XRechnung 3.0, Storno, Zahlungen, Mahnstufen.
Ordnerstruktur, Pläne, Fotos, Verträge – Scan-Stapel trennt, benennt und sortiert die lokale KI automatisch.
Terminkalender je Mitarbeiter, eigene Buchungsseite mit QR-Code, Bestätigung und Erinnerung per E-Mail/SMS, Bitte um Google-Bewertung, Kassieren per Klick.
Outbound-Kampagnen mit Agenten-Arbeitsplatz, Leitfaden, Ergebnissen, Wiedervorlagen, Sperrliste und UWG-Einwilligungsprüfung.
Versicherungen, Leasing, Miete, Telefon & Software: Kündigungsstichtag mit Ampel und Erinnerung, Kosten je Monat und Art, Kündigungsschreiben als PDF.
Eigene & geteilte Postfächer (IMAP/SMTP) im System – Mails automatisch beim Kunden.
Ja. Kontakte lassen sich als CSV oder Excel importieren, Felder werden beim Import zugeordnet. Doppelte Einträge erkennt der Import anhand von Name, E-Mail und Kundennummer.
Nur wenn du das willst. Rechte hängen an Rollen: Wer keinen Zugriff auf Umsätze hat, sieht die Kundenakte ohne Beträge. Der Zugriff selbst wird protokolliert.
Ja, über den Status der Angebote: offen, versendet, nachgefasst, angenommen, verloren – mit Summe je Status und Wiedervorlagen. Eine frei konfigurierbare Kanban-Pipeline mit eigenen Phasen gibt es nicht.
Keine Kreditkarte, monatlich kündbar, in Minuten eingerichtet.
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