Ausgangslage
Der Betrieb wechselt die Software und arbeitet weiter mit demselben Steuerberater.
Das lässt sich übernehmen
- der bisherige Kontenrahmen (SKR03 oder SKR04)
- die Nummernkreise für Debitoren und Kreditoren
- die Art der Belegübergabe
Das sind die Grenzen
- Ein Wechsel des Kontenrahmens mitten im Jahr ist nicht sinnvoll – nur zum Jahresbeginn.
- Was im Betrieb falsch kontiert ist, kommt auch beim Steuerberater falsch an.
- Nicht jede Software kann selbst ans Finanzamt übermitteln – das klärt die Zulassung.
Die Reihenfolge, die sich bewährt
- 1
Drei Fragen klären
Welcher Kontenrahmen gilt, wie sind die Nummernkreise verteilt, erwartet der Steuerberater die Belege im Export?
- 2
Kontierung hinterlegen
Artikel und Leistungen bekommen ihr Konto und ihren Steuerschlüssel – dann bucht das System richtig.
- 3
Testexport
Einen DATEV-Export probeweise erzeugen und vom Steuerberater einlesen lassen.
- 4
Regelmäßig übergeben
Monatlich statt am Jahresende – Fehler fallen früh auf, die laufende Auswertung stimmt.
Der erste Export klemmt fast immer
Beim ersten DATEV-Export fehlt oft der Berater- oder Mandantenschlüssel im Dateikopf, oder ein Steuerschlüssel passt nicht. Das ist normal und schnell behoben, wenn man es vor dem ersten echten Monat testet statt beim Jahresabschluss.
Häufige Fragen
Kann mein Steuerberater direkt zugreifen?
Üblich ist der Export. Ein Lesezugriff lässt sich je nach Vereinbarung einrichten. Die Belege bleiben im System auffindbar und gehen mit dem Export mit.